Eine Wiese mit Zelten, Kühen, einem Filmprojektor und Bob Dylan. Im Hintergrund die Dorfkirche. Auf Fahnen steht: „37. Ballmertshofer Filmfest. Ein Wochenende des Films, der Freude & der Fantasie. 1.–3. August 2014. www.filmfestkuh.de“. Bob Dylan singt: „At dawn my lover comes to me and tells me of her dreams and I will try to harmonize with songs the lonesome sparrow sings.“